Beratung

Wir wünschen uns mit unseren Kunden eine langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit zum beiderseitigen Nutzen.

Ist -Aufnahme

Die IST-Aufnahme ist ein gemeinsames Gespräch, in dem Sie uns Ihre Ziele und Wünsche nennen und die notwendigen Informationen zur Auftragsbearbeitung an die Hand geben.

Wir erklären Ihnen, was wir für Sie leisten können und wir teilen Ihnen mit, wie unsere Honorierung erfolgen kann. Unsere Rechnungen sind häufig steuerlich absetzbar und niedriger als Sie erwarten.

Am Ende der IST-Aufnahme erhalten Sie ein klares und verbindliches Vertragsangebot über die vereinbarte Leistung und die damit verbundenen Kosten. Auf dieser Basis können Sie in Ruhe entscheiden, ob Sie unsere Leistung in Anspruch nehmen möchten oder nicht.

Beratung

Auf Basis Ihrer Informationen und Ziele erarbeiten wir nach Ihren Vorstellungen mehrere individuelle Vorschläge, die für Sie den größtmöglichen Nutzen bringen können.

Sie erhalten diese von uns auch in schriftlicher Form.

Wir legen Wert darauf, dass die Vorschläge effizient und einfach in der Gestaltung sind, denn wir möchten, dass Sie unsere Vorschläge vollständig durchschauen.

Es ist wichtig, dass Sie alles verstehen!

Wir möchten, dass Sie den Nutzen unserer Beratung erkennen und auch später nachvollziehen können.

Selbstverständlich informieren wir Sie über alle denkbaren Chancen und Risiken und klären in diesem Zusammenhang auch alle Ihre Fragen.

Altersvorsorge

Die gesetzliche Altersversorgung wird in den kommenden Jahren auf ein Mindestmaß reduziert werden. Umso wichtiger ist es für Sie, möglichst frühzeitig eine private Zusatzversorgung aufzubauen, die entstehende Lücken schließen kann. Je früher Sie hiermit beginnen, umso besser.

Wir möchten Ihnen dabei helfen, indem wir Ihre bestehende Altersversorgung analysieren und Ihnen die zu erwartende Rentenhöhe errechnen. Diese stellen wir Ihren erwarteten, individuellen Kosten im Alter gegenüber. Sofern sich eine Rentenlücke ergibt, erarbeiten wir für Sie einen speziell zugeschnittenen Plan.

Dieser Plan sollte so gestaltet werden, dass er bereits heute für Sie finanzierbar ist und später die gewünschte Zusatzversorgung ermöglicht.
Sofern Sie mit unseren Vorschlägen einverstanden sind, können wir diese gerne für Sie umsetzen.

Abwicklung

Viele Menschen planen Ihr persönliches Weiterkommen – beruflich wie auch privat. Nur Ihre finanziellen Möglichkeiten erscheinen Ihnen als Glück oder Zufall! Dass soll nicht so bleiben. Systematische Planung ist effektiver. Deshalb bieten wir sie Ihnen an.

Wir zeigen Ihnen, wie wichtig und effizient ein verlässlicher Partner in diesem Zusammenhang ist.

Eine neutrale und professionelle Beratung gewährleistet Ihnen einen finanziellen Effekt, den kein Produktanbieter (Bank, Bausparkasse, Versicherung, etc.) mit allgemeinen Angeboten erreichen kann, denn wir erarbeiten ein individuelles und ganzheitliches Konzept, welches nur für Sie persönlich passt.

Durch Kenntnis Ihres gesamten Finanzhaushalts und der am Markt angebotenen Produkte können wir für Sie individuell maßgeschneiderte Finanzpläne und Finanzierungen etc. entwickeln, die Sie verstehen, nachvollziehen und auch mitgestalten können.

Somit haben Sie einen Partner, der für Sie den Überblick bewahrt und die Details Ihres Steuerberaters, Ihres Rechtsanwalts sowie der Produktpartner am Markt koordiniert und bei allen Lösungsvorschlägen berücksichtigt.

Der Effekt ist Erkennen und Verstehen der eigenen finanziellen Situation und die Einsicht, Verantwortung für das persönliche finanzielle Glück übernehmen zu können.

Wir helfen Ihnen dabei und leiten die relevanten Schritte mit Ihnen gemeinsam ein.

So erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen wie:

Wie stehe ich finanziell da?
Was sind meine finanziellen Ziele?
Wie weit bin ich noch von meinen Zielen entfernt?
Mache ich das Beste aus meinen Möglichkeiten?
Verschenke ich Geld unwissentlich?
Was kann ich tun, um mein Vermögen zu vermehren?
Ab wann kann ich finanziell gesichert in Rente gehen?

Dr. Harald Mollberg GmbH
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